Нам Кунь Чунь — молодой человек, оставшийся сиротой. 18 лет назад его приютил настоятель храма У Дан. В то же время великий воин Кун Суэнь Лок победил членов злого адского клана.

Действие фильма разворачивается во время Первой японо-китайской войны. Японские военные захватывают небольшой городок на границе с Китаем и превращают его в частный завод по производству боеприпасов. Их цель — вторжение в крупный город.

Двое молодых людей, Ся У и Чау, решили украсть у своего учителя секретное руководство «Смертоносная ладонь». Однако Чау не сдержал своего обещания и, вернувшись к учителю, обвинил Ся У в этом преступлении. Разгневанный учитель попытался наказать Ся У, но тому удалось сбежать.

Ванг Ю исполняет роль младшего ученика школы Золотого меча, которого не воспринимают всерьёз его сверстники. Он решает покинуть школу, но ревнивая дочь его учителя в порыве ярости отрубает ему правую руку.

Фильм рассказывает о химике Окуяме, который в результате неудачного опыта получил серьёзное увечье. Он пытается найти своё место в мире, где люди часто судят друг о друге по внешности.